
大明王朝崩溃前夕,崇祯帝立下传国诏书交给太子朱慈粮,嘱他逃往南京,希冀旧臣遗老保他登基。太监王承恩托侄子王之明保护太子连夜化装逃出皇宫。一路上,各方刺客为夺取诏书不时来行刺,先是闯王部队搜捕,后又有清兵追杀。当他们逃到崇玄观时遭清兵包围,老道带领众道士奋力抵抗,终因寡不敌众全部身亡。王之明只得假冒太子被抓,太子因此得以逃生。清皇太后故意放了王之明,以图引出真太子。太子逃到外公周奎家求助,却遭拒绝。闻讯找来的王之明在此遇见太子,结果太子被跟踪而来的清兵抓获。清皇太后采用欲擒先纵之计,以激化明朝旧部旧臣内部纷争。在一个疤面人的协助下,王之明救出了太子。南京官僚在崇祯自缢后,已由马士英之流私立弘光皇帝建立南明。他们得知太子将来南京,一面派老太监李继周去辨认迎驾,一面派刺客去刺杀太子。经李继周去辨认。宣布接驾。王之明完成了任务,告别太子。太子抵南京后,李继周被马士英毒死,太子反被诬为冒名篡权,下了
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